口座アイコンに赤丸がつき、入出金明細の取り込み時に以下のメッセージが表示される場合は、銀行APIサービスへの切り替えと、今までの明細の引き継ぎ操作が必要となります。
■表示されるメッセージ
■口座アイコンに赤丸がついた状態
以下の操作で銀行APIサービスへの切り替え設定を行っていただきます。
■事前準備
ご利用の金融機関とAPIサービスの契約が必要になる場合がございます。
あらかじめ、金融機関にご確認ください。
■操作方法
※画面は「ジャパンネット銀行」の例となります。
１．赤丸のついた口座アイコンをタップします。
２．以下のメッセージが表示されますので、[はい]をタップします。
３．金融機関のWebサイトが表示されますので、APIサービスを利用するための口座情報、ID、パスワードなどを入力してログインを行います。
※許可を求める画面が表示された場合は、内容をご確認いただき[許可]をタップします。
４．スマホ社長の画面に戻るための確認画面が表示されますので、[開く]をタップします。
５．設定可能な口座が表示されますので、口座と引き継ぐ明細の対応付けを行います。
対象の口座の「引き継ぐ明細 未選択>」をタップします。
※ここでは銀行APIで利用できる口座がすべて表示されます。
使用しない口座に対しても「引き継ぐ明細 未選択>」をタップして、『引き継がない』という設定が必要となります。
６．「すでに取得済みの明細」画面が表示されますので、引き継ぎを行う明細情報をタップします。
※口座種別、口座番号、残高から引き継ぐべき明細をご判断ください。
※引き継ぎ設定をしない口座に対しては、『引き継がない』をタップします。
７．すべての口座に対して対応付けを行いましたら、画面下部の[この設定でデータを更新する]をタップします。
※複数の口座が表示されている場合は、すべての口座に対して対応付けの選択を行うことで、[この設定でデータを更新する]ボタンが有効になります。
８． 確認画面が表示されますので、よろしければ[処理を実行]をタップします。
※やり直す場合は、[もう一度見直す]をタップします。
※操作後は設定を戻すことはできかねますのでご注意ください。
９．処理が完了すると、ホーム画面が表示され、口座のアイコンにあった赤丸が消えた状態になります。
明細の取得が行えること、引き継ぎ設定した過去の明細が確認できることをご確認ください。
■こんなときは
・ホーム画面に使用しない口座が表示されている場合
コンバート時に「引き継がない」と設定した口座で、今後明細の取得を行わない場合は、自動取込を停止してホーム画面に表示しない設定を行っていただきます。こちらの操作を行ってください。
・コンバート後に同じ口座が２つ表示されている場合
コンバート時に今まで使用していて明細が存在する口座に対して、誤って『引き継がない』としてしまった場合、ホーム画面に今まで使用していた口座と新しい銀行API口座の２口座が表示されます。
今まで使用していた口座をホーム画面に表示させない場合は、こちらの操作を行ってください。
なお、コンバート作業をやり直すことはできかねます。
・１つの銀行に対して複数口座を保有(登録)している場合
コンバート後に一度すべての口座に対して明細取得をする必要がありますのでご注意ください。
例えば、A口座とB口座があり、A口座の明細を取得後、B口座の明細を取得していない場合、続けてA口座の明細を取得しようとするとエラーとなります。
この場合は、B口座の明細取得を実行してから、A口座の明細取得を行ってください。